解放战争时期，国民党特务杨先生潜入内蒙古某旗，与蒙奸吐斯勒格其阴谋勾结。与此同时，苏和和孟赫巴特尔奉共产党的指派，赶赴该区建立民主政权。孟赫巴特尔的妹妹乌云碧勒格和道尔基王爷的牧马人顿得布是一对恋人，